در طول تعطیلات در یالتا، دیمیتری گوروف که یک بانکدار اهل مسکو است، راهی پیدا می‌کند تا با زن جوانی که سگش را به گردش آورده آشنا شود. او آنا سرگیونا است که در ازدواجی بدون عشق با یک پیشکار گرفتار شده است. دیمیتری نیز از یک ازدواج اجباری ناراضی است. در غیاب همسرانشان، دیمیتری و آنا رابطه‌ای عاشقانه را آغاز می‌کنند.

این داستان که در جامعه علمی شوروی جریان دارد، ماجرای دو فیزیکدان متعهد را دنبال می‌کند که دوستی صمیمانه‌شان در میان تحقیقات خطرناک هسته‌ای و به دلیل علاقه مشترکشان به زنی بااراده، دستخوش تغییر می‌شود. قرار گرفتن در معرض تشعشعات، جاه‌طلبی‌های علمی و رقابت‌های عشقی با هم تلاقی می‌کنند و شخصیت‌ها را با خطرات فیزیکی کارشان و پیامدهای شخصی تصمیماتشان مواجه می‌سازند.

خارپشت کوچکی که در راه رفتن به دیدن دوستش خرس است، در مه غلیظی گم می‌شود؛ جایی که اسب‌ها، سگ‌ها و حتی برگ‌های در حال سقوط، جلوه‌ای جدید و ترسناک به خود می‌گیرند...